Việc đầu tư đòi hỏi bạn sử dụng dịch vụ môi giới phù hợp với mục tiêu đầu tư, nhu cầu và phong cách của bạn. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư mới, việc lựa chọn nhà môi giới trực tuyến tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn có thể định nghĩa sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong sự nghiệp đầu tư.
Sau đây là 08 bước quan trọng giúp bạn chọn được nền tảng giao dịch tài chính online dành cho mình:
🔹 1. Xác định nhu cầu của bản thân
Trước khi bắt đầu đặt khoản đầu tư đầu tiên, hãy dành thời gian suy nghĩ và quyết định những yếu tố mà bạn cho rằng quan trọng nhất đối với việc đầu tư của bạn và với nền tảng giao dịch mà bạn muốn. Xác định rõ ràng nhu cầu của bản thân giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và thậm chí là cả tiền bạc nữa đấy!
🔹 2. Thu hẹp các lựa chọn
Khi bạn đã có hình dung cụ thể về mục tiêu tài chính và các nhu cầu cơ bản về dịch vụ mà bạn tìm kiếm, đã đến lúc bạn thu hẹp những lựa chọn của mình. Trong số rất nhiều dịch vụ mà các nền tảng giao dịch online đang cung cấp, đây là bước cơ bản để giúp bạn chọn ra một vài nhà cung cấp nổi bật phù hợp với mình.
🔹 3. Kiểm tra các chi phí
Chắc chắn có nhiều thứ quan trọng với bạn hơn là mức phí giao dịch nhưng hãy tin chúng tôi, bạn sẽ muốn chi ít nhắt có thể các khoản thu từ danh mục đầu tư của mình cho các sàn giao dịch. Vì thế hãy kiểm tra các khoản phí thật kỹ trước khi quyết định đầu tư.
🔹 4. Tiến hành chạy thử
Đối với các nền tảng cho phép bạn mở tài khoản miễn phí, hãy thực hiện quy trình đăng ký chỉ để truy cập vào nền tảng giao dịch.
Xem qua cách vận hành của việc đặt giao dịch để xem quy trình hoạt động trơn tru như thế nào. Bạn cũng nên xem bất kỳ công cụ sàng lọc nào có sẵn hoặc các công cụ khác được cung cấp để giúp bạn tìm các khoản đầu tư đáp ứng các tiêu chí cụ thể.
🔹 5. Đánh giá cách một sàn giao dịch cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư
Mặc dù không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với một sàn giao dịch online, bạn cũng vẫn nên dành thời gian tìm hiểu cách một sàn cung cấp các thông tin kiến thức khoa học cho nhà đầu tư và thử các chức năng tìm kiếm tại sàn.
Nếu bạn là nhà đầu tư mới, bạn cần phải tìm được các từ khóa mà bạn không biết hoặc tìm lời khuyên trong việc đọc các dữ liệu sẵn có. Nếu như có một chủ đề mà bạn băn khoăn từ lâu hoặc một kỹ thuật mà bạn không hiểu cho lắm, hay thử chức năng tìm kiếm của sàn để xem bạn có thể tìm được thông tin bạn muốn nhanh và hiệu quả hay không.
🔹 6. Quá trình rút và nạp tiền dễ dàng
Nếu bạn đầu tư để kiếm thêm thu nhập thường xuyên, việc nạp hay rút tiền từ tài khoản đầu tư có dễ hay không là cực kỳ quan trọng. Bạn có quyền được biết tiền của mình ở đâu và được rút ra khi nào bạn muốn.
🔹 7. Hệ thống chăm sóc khách hàng
Nếu bạn là nhà đầu tư mới và bạn bị choáng ngợp bởi môi trường đầu tư, hãy đảm bảo rằng bạn có thể được kết nối với đội ngũ chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Nếu gặp vấn đề kỹ thuật, đội ngũ hỗ trợ phải luôn trực chiến để có thể giải đáp và giúp bạn khắc phục tình huống nhanh nhất có thể.
Chăm sóc khách hàng không ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định đầu tư của bạn, nhưng nó đảm bảo rằng bạn sẽ được giúp đỡ bất cứ khi nào bạn cần.
🔹 8. Bắt đầu Đầu tư
Đầu tư thành công đòi hỏi bạn phải chú ý đến từng chi tiết trước khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên.
Mặc dù không gì đảm bảo lợi nhuận khi đầu tư tài chính, chọn một nền tảng giao dịch tài chính trực tuyết phù hợp là một bước đặt nền móng cho thành công tương lai của bạn.
Mai Phương
